Загадка Н.Ф.И.

По сюжету программа делится на две части. В первой Ираклий Андроников изучает места, связанные с пребыванием Михаила Лермонтова на Кавказе и запечатленные на рисунках поэта. Во второй части автор проводит своеобразное исследование, пытаясь обнаружить одного из адресатов стихотворения М. Лермонтова под тайными инициалами Н.Ф.И.