Питер и Джоан Эллисоны отдыхают спокойно в Венгрии до тех пор, пока не встречают доктора Витуса Вердегаста. После автомобильной аварии они оказываеются в замке военного инженера Хьяльмара Польцига. Вердегаст, который досмерти боится котов, узанет судьбу своей жены и дочери. Поельциг утверждет, что они мертвы и вскоре Вердегаст находит труп своей супруги в стеклянном хранилище. Поельциг, оказывается руководителем сатанинского культа, которому должна быть принесена в жертву и Джоан. Вердегаст и его слуга Тамаль спасают молодую девушку. Когда Вердегаст узнает, что Польциг то же самое намеревается сделать с его дочкой, он нападет на Польцига, и его случайно застреливает Питер Эллисон. Вердегаст позволяет паре скрыться, а затем вызрывает на воздух себя, Польцига и лабораторию.
